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新闻动态

全球PCB印刷电路板市场概况与中国印刷电路板市

 

本领域PCB行业是全球电子部件细分产业中产值最大的产业,随着研发的深入和技术的升级,PCB产品逐渐向高密度、小孔径、大容量、轻薄化方向发展。2015年、2016年,全球PCB产量小幅上升,但受日元和欧元美元贬值幅度大等因素的影响,美元计价的PCB产值小幅下降。据Prismark统计,2018年全球PCB产业总产值达623.96亿美元,比上年增长6.0%,Prismark预测,今后5年全球PCB市场将保持温和增长,物联网、汽车电子、工业4.0、云服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。

PCB产业在世界范围内广泛分布,欧美发达国家开始早,开发利用先进的技术设备,PCB产业发展迅速。近二十多年来,亚洲特别是中国在劳动力、资源、政策、产业集聚等方面的优势,全球电子制造业的生产能力转移到中国、中国台湾、韩国等亚洲地区。随着全球产业中心向亚洲转移,PCB行业呈现出以亚洲特别是中国大陆为制造中心的新结构。从2006年开始,中国超越日本成为世界第一大PCB生产国,PCB的产量和产值居世界第一。近年来,世界经济处于深度调整期,欧洲、美国、日本等主要经济体对世界经济增长的驱动作用明显减弱,其PCB市场增长有限,萎缩的中国和世界经济的融合度越来越高,占世界PCB市场的一半。

中国作为世界PCB行业最大的生产国,占世界PCB行业总产值的比例从2000年的8.1%上升到2018年的52.4%,美国、欧洲和日本的产值大幅下降,中国大陆和亚洲其他地区(韩国、台湾、东亚)等地的PCB行业发展迅速。

在当前全球经济复苏的大环境下,通信电子行业、消费电子行业的需求相对稳定,同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新需求逐年上升。据Prismark报道,今后5年世界PCB行业产值持续稳定增长,预计2018年至2023年复合增长率为3.7%,2023年世界PCB行业产值为747.56亿美元。

据Prismark介绍,今后5年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展,中国的核心地位更加稳定,中国大陆PCB行业将维持4.4%的复合增长率,到2023年行业总产值将达到405.56亿美元。在PCB公司大型化、集中化的趋势下,已经确立了领先优势的大型PCB公司在未来的世界市场竞争中取得了很大优势。

根据Prismark的统计,2018年世界PCB细分产品的市场结构如下:

命令从产品结构来看,目前PCB市场的刚性板仍占主流地位,其中多层板占39.4%,单面板占4.9%,其次是性板,达到19.9%的HDI板和包装基板分别为14.8%和12.1%。

随着电子回路行业技术的快速发展,部件集成功能越来越广泛,电子产品对PCB的高密度化要求更加突出。未来5年,在数据处理中心的驱动下,包装基板、多层板迅速成长。据Prismark报道,从2018年到2023年封装基板的年平均复合增长率约为4.9%,预计领先PCB行业的多层板的复合增长率为4.3%。

全球PCB下游应用市场分布广泛,主要包括通信、电脑、消费电子、汽车电子、工控、军航、医疗器械等领域。据Prismark统计,2018年全球PCB下游应用领域分布如下:

中央电子信息产业的繁荣是PCB产业发展的重要帮助。从下游应用领域的分布来看,2018年通信行业PCB市场规模最大,约占33.4%,其次是计算机行业,约占29.4%。其他领域PCB市场规模较大的是消费电子、汽车电子。

全球PCB行业分布地区主要是中国、中国台湾、日本、韩国、欧美地区,近年来,全球PCB生产能力转移到中国,现在中国已经是世界PCB行业产量最大的地区。

全球印刷电路板行业集中度不高,厂家众多,市场竞争充分。目前PCB行业有集中在优势企业的发展趋势,但未来长期保持较分散的行业竞争结构。根据mation公布的2018年全球百强PCB企业排行榜显示,2018年前十大PCB厂商的收入共计为211.51亿美元。2018年世界前十大PCB制造商的销售情况如下:

,受全球PCB生产能力转移到中国和下游繁荣的电子终端产品制造的影响,中国PCB行业整体呈现快速发展趋势,2006年中国PCB产值超过日本,中国成为世界第一大PCB制造基地,受到通信电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防和航空航天等下游领域强烈需求增长的刺激,近年中国PCB行业的增长率明显高于世界PCB行业的增长率。2018年,国PCB行业产值达327.02亿美元,同比增长10.0%。

根据Prismark的统计,2018年中国刚性板的市场规模最大,其中多层板占45.9%,单面板占6.6%,其次是HDI板,达到16.6%的柔性板占16.3%。与日本这样的先进PCB制造国相比,目前我国高级印刷电路板的比例仍然很低,特别是包装基板和刚挠结合板。

中国PCB下游应用市场分布广泛,据WECC统计,2017年中国PCB应用市场最大的是通信类,智能手机、移动互联网等蓬勃发展,市场占有率保持高水平,占30%,其次是计算机,市场占26%

下游行业的发展是PCB产业增长的动力,随着电子终端产品的创新和发展,新型电子产品不断出现,比以前过多依赖少数电子产品的需求状况,PCB行业的发展更加稳定。

从国内市场来看,2017年中国PCB企业目前约有1300家,主要分布在珠三角、长三角和环渤海地区,形成了台资、香港资、美资、日资、本土内资企业多方共同竞争的结构。其中,外资企业一般投资规模大,生产技术和产品专业性具有一定优势的内资企业数量多,产业集中度低,规模和技术水平与外资相比有差距。

根据CPCA发表的中国印刷电路行业排行榜,2018年国内主要PCB制造商排行榜如下:

评价规模大,上位的PCB企业主要生产大批量板,定位于小批量板的PCB企业相对较少,国内生产板的代表性企业主要有崇达技术、森科技、批量阳路等。

以上数据和分析来自展望产业研究院《中国印刷电路板制造行业市场展望和投资战略计划分析报告》。

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