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全球PCB龙头TOP30排名及营收特点分析 2019621

  从Prismark公布的“2018年全球PCB厂商前30排名”中可以看出,在地域上,台系PCB产业依旧占据着全球第一宝座,无论是上榜的企业数量(13家),还是产值占比(表中台资总产值达17517百万美元,占全球46.1%),都拥有着绝对的优势。值得一提的是,台系厂商均在中国大陆兴建了生产工厂。

  随后,第二、三名分别是日本(7家)和韩国(5家),他们的合计产值分别占全球的22.5%、12.3%。中国大陆上榜TOP30的PCB厂有3家,维信(东山精密)、深南、景旺;最后是美国和奥地利各上榜1家PCB企业。

  在这30名以后还有一大批内资PCB军团正在虎视眈眈,如崇达、兴森、奥士康等等,他们正在等候5G市场的爆发,全力冲刺中高端PCB市场。

  以下《国际电子商情》将为业界分析全球PCB龙头TOP30的主营业务、主要客户、发展特点等现状。

  鹏鼎是Apple的主要PCB供应商之一,因此Apple的订单是公司收入的主要来源,2015-2018年分别占总收入的53.9%、61.3%、63.3%、70.28%。Apple以外的前五大客户,各家占比基本都不超过6%,客户集中度高。

  旗胜是全球市场份额最大的FPC供应商,约占25%。其FPC产品主要用于手机、汽车、平板、可穿戴、硬盘等设备上,起到节省空间、降低重量、提高设计灵活度和中继传输的作用。

  目前,旗胜FPC的应用市场正从智能手机、硬盘等公司转向汽车等新领域。从下游市场占比看,来自汽车市场收入约占45%,电子市场收入约占43%,普通工业市场收入约占12%。考虑公司目前的重点布局,未来汽车市场业务的收入将会再度上升。

  2018财年总营收从2017财年的26.6亿美元增至28.5亿美元,同比增长7.1%。主要在航空航天、国防、医疗、工业、仪器仪表以及计算机终端等市场带来了业绩的增长。

  2018年公司收入按产品品类划分,42%来自载板,38%来自HDI,14%来自多层板,5%来自软板;按下游划分,44%来自封装,24%来自消费性电子产品(游戏机、可穿戴等),21%来自通信产品(包括手机),13%来自电脑。

  健鼎的客户分散,从事车用电子的第一大客户占比约10%,但在2017年因该客户进行产销结构调整,取消了健鼎PCB的供应。此外,记忆体模组、TFT-LCD、PC、HDD、HDI、服务器和通信等收入占比呈递减趋势,分别是30%、20%、15%、13%、8%、6%,客户集中度低。

  同比2017年,大客户的收入占比进一步下降。华通第一大客户(Apple)贡献4亿美元收入,占公司总收入的比例约为23%;第二大客户贡献1.75亿美元收入,占比约为10%(占比小于10%的客户未披露)。尤其是Apple下降了5%,显示出华通受下游技术迭代和客户兴衰的影响相对较大。

  1973年成立,在全球范围内开发及生产核心电子部件的企业。2018年销售额同比增加20%,营业利润增加233%。然而,PCB所在的Substrate Solution部门却有未能如期实现盈利。三星电机PCB主营收入中主要有HDI、封装基板、RF PCB三大业务。由于手机、PC市场颓势,OLED用RF PCB、智能手机用主板、PC用CPU、封装基板的销售也有所减少。

  对此,三星电机基板业务将面向扩大OLED显示屏使用的国产智能手机企业,实现客户多元化;同时也将提高物联网、AI等高附加值产品的比重,改善盈利能力。

  9.奥特斯1987年成立,是欧洲以及全球领先的高端印制电路板制造商。主营产品有单双面板、多层板、HDI和RF PCB。

  2018/19财年奥特斯的销售额和利润双增长。不同于2017财年的手机、汽车及工业领域的增长,2018财年半导体封装载板和医疗及健康领域需求强劲,占销售额的67%,汽车、工业等领域与2017年持平,约占33%。

  从产品的下游应用来看,2017年公司PCB产品中对应PC市场的约占总收入的35%,网通(包括服务器,有些其他厂商将服务器归入电脑及周边领域)占25%,手机&平板等手持式设备占10%,其他占4%。

  2017年藤仓能源和通信产品业务占比约50%,电子产品业务占比27%,汽车产品业务占比21%,房地产业务占比1.4%,其他占比0.6%。

  1984年成立,中国印制电路板行业的龙头企业。主要产品包括背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板及电子装联产品等。2018年深南电路实现营业总收入同比增长33.68%;归属于上市公司股东的净利润同比增长55.61%;印制电路板、封装基板、电子装联三项业务均实现较快速度增长。

  经过多年积累,深南电路具备丰富及优质的客户资源,如华为、中兴、诺基亚,霍尼韦尔、GE医疗、博世、比亚迪、联想、日月光等。

  IBIDEN 近五年总体收入基本没有明显增长,营业利润自2013年开始逐步下滑,各板块仅陶瓷业务收入和营业利润有所增长,电子业务(包括PCB)下滑至亏损或小幅盈利状态。

  名幸的汽车板业务持续增长,尤其是中国大陆、日本和欧洲市场的表现均超越公司计划。2018财年汽车板业务营收占总营收的39%,同比增长7.1%;而智能手机业务也占总数的38%,年增长11.7%。

  2018年前五大客户的收入占年度总额的66.49%,客户集中程度高。据悉,华为是沪士重要的客户之一。

  1997年台湾成立,专注于高阶印刷电路板及IC载板的生产、制造、研发业务。2018年度,以产品应用来分,营收比重分别为:网通(包括手机、基地台、Switch、Router)占约44%、消费性电子(包括TV、STB、游戏机)占约23%、车用电子(包括信息/影音、引擎控制、安全性、动力控制、雷达)占约15%、PC占约14%、其他占约4%。

  电子业务板块产品包括:FPC、线束、电子零部件金属材料等。其FPC产品主要面向手机、HDD、汽车等领域。近年来,住友FPC业务逐渐转型,终端电子在总收入的比重进一步下降,或有意转向汽车等市场。

  2014年Apple转变采购模式后,台郡近年来的第一大客户一直是Apple,占比稳定在约60%。对大客户的依赖度较高,这也是软板厂的主要特点。

  日本CMK成立于1961年。PCB汽车市场是CMK集团的主要市场,2018年汽车板营收占总额69.1%以上,其次是移动通信(2.1%)、AR/VR设备(1.1%)、数码相机(1.7%)、娱乐设备(1.4%)、其它(14.5%)。同比2017年汽车电子、AR/VR有明显提高,其它业务都各有萎缩。

  23.LG Innotek1970年成立,前身为LG Electro-Components,是韩国一家从事电子元器件生产商。专注于为Apple和LG电子提供主要的FPCB组件制造。该公司整体业绩的一半以上来自Apple公司。

  值得一提的是,其所生产的3D传感器模组,是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。此外还有消息曝出,Apple将计划投资LG Innotek以为即将发布的iPhone、iPad供应3D摄像头,不过具体投资金额未知。

  从客户结构来看,三星、广大、群创、友达、京东方、仁宝、LG等是公司的主要客户。其中三星占比15%左右相对较高,总体上公司客户结构相对分散,保持了硬板厂的一贯特点。

  1993年成立,内资PCB龙头之一。产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含贴装)和金属基电路板(MPCB)。2018年,景旺实现RPCB营业收入29.86亿元人民币(折合4.4亿美元),比上年同期增长21%;FPC营业收入15亿元人民币(折合2.2亿美元),比上年同期增长14%;MPCB营业收入4.25亿元人民币(折合0.6亿美元),上年同期增长25%。

  主要客户包括天马、信利、vivo、海拉、华为、霍尼韦尔、Jabil、德尔福、西门子、法雷奥、德普特、深超光电、比亚迪、亚马逊、谷歌等国内外知名企业。

  从下游应用来看,公司产品主要分为五大块:汽车工业、通讯产业、工业医疗、消费性产业、资讯科技产业。其中汽车从8%提升到78%、通讯从21%下降到3%、电脑&医疗从15%下降到3%、消费性产业从38%下降到10%、工业产品从18%下降到9%。可以看出,敬鹏已经演变成一家汽车板为主,其他品类产品为辅的PCB厂商。

  1984年创立,产品从早期PC使用的多层板,升级至智能装置使用的HDI和RF PCB,并延伸到智能汽车使用的汽车板。2018年产品技术比重:软硬结合板占35%、Anylayer板占10%、HDI板占32%、传统PCB占15%、高频板占8%。产品应用比重:手机与耳机占46%、车用占32%、IoT占6%、IT(平板/NB)占8%、其他8%。

  史上最全的国内PCB/FPC企业名录(附2016中国PCB企业100强名单)

  简介:昆山华新电子集团有限公司于2010年正式成立,集团旗下拥有昆山市华新电路板有限公司、昆山市华兴线路板有限公司、江苏华神电子(PCB)有限公司、昆山华兴线路板有限公司LED厂、江苏华神电子(FPC...

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