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客户案例

生益电子:定位于中高端应用市场 成为优秀的印

  ——生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  欢迎大家参加生益电子股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的网上路演推介活动。在此,我谨代表生益电子董事会及全体员工,向参加此次网上路演的朋友们表示热烈欢迎,向关心和支持公司发展的广大投资者致以诚挚的谢意!

  生益电子自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司主要通过核心技术为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润,经过不同的生产流程及工艺设计,利用公司的核心技术生产出符合客户要求的PCB产品,销售给境内外客户。公司客户均为通信设备、网络设备、计算机/服务器领域的国内外知名企业,公司与其建立并保持了良好稳定的合作关系。

  公司根据自身特点和优势,依托良好的外部市场环境,以“提供客户满意的产品与服务,实现员工、股东、合作伙伴与社会利益的共赢”为使命,秉承“质量第一、客户满意、改革创新、担当共赢”的经营理念,不断进行技术创新,开发新产品和新市场,制定了明确的业务目标和发展战略。

  此次发行上市,将是生益电子一次重要的跨越。公司将以本次发行为契机,通过募集资金投资项目建设,结合公司的优势资源,继续专注于中高端印制电路板的研发、生产与销售,致力于为下游客户提供多样化、全方位的产品和服务,不断巩固和提升自身优势,坚持聚焦行业优质客户,不断与通信、网络、计算机/服务器、消费电子、工控医疗、汽车、高铁等下游领域客户深入合作,发展成为业内优秀的印制电路板生产企业。

  最后,衷心地感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供网上路演平台,能让广大投资者朋友们对生益电子有一个全面的认识与了解。也期望听到朋友们提出意见和建议,大家的关心和支持是公司未来持续健康发展的源泉与动力。谢谢大家!

  欢迎大家参加生益电子股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的网上路演推介活动。在此,我谨代表生益电子首次公开发行股票的保荐人和主承销商东莞证券股份有限公司,向参与此次网上路演推介的广大投资者朋友们表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!

  生益电子成立于1985年,专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。生益电子印制电路板产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点。公司在技术研发领域具有竞争力,同时积累了一批优质的国内外客户资源。

  东莞证券非常荣幸能够成为生益电子首次公开发行股票的保荐人和主承销商。我们坚信生益电子将凭借其先进的管理优势、完善的战略布局优势、雄厚的研发和技术实力优势,充分把握本次公开发行股票并上市契机,全面发挥公司的综合竞争力,为社会和广大投资者带来丰厚的回报。东莞证券将与生益电子携手努力,力争使生益电子成为中国资本市场上最优质的上市公司之一。

  最后,我们希望通过此次网上路演推介,让广大投资者能够更加全面、充分、客观地了解生益电子,准确地认知生益电子的内在价值,清晰地把握生益电子的美好未来。

  此次生益电子股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的网上路演即将结束。在此,我谨代表生益电子的全体员工,感谢大家对公司本次发行的关注和踊跃提问,同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的沟通交流平台和优质的服务。除此之外,我还要感谢保荐机构、主承销商东莞证券以及所有中介机构为公司首次公开发行A股所做出的努力,谢谢你们!

  今天有机会与这么多关心生益电子的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展,我们感到无比的荣幸。公司将牢牢把握资本市场机遇,充分运用募集资金扩大产能规模,提高自主研发创新能力,进一步巩固公司在印制电路板领域的竞争优势。

  未来,生益电子也将以更高的标准要求自己,不断提升自身经营管理水平,提高企业的市场竞争力,实现企业可持续发展,使生益电子成为一家值得大家信赖,具有长期投资价值的上市公司!

  本次网上路演虽然要结束了,但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通。我们真诚希望大家在生益电子以后的发展道路上始终关注我们,支持我们,让我们共同展望生益电子更加美好的明天。

  最后,我代表生益电子股份有限公司,再次感谢各位的参与,感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家!

  陈正清:公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司主要通过核心技术为客户提供定制化PCB(印制电路板)产品来获取合理利润,即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料,经过不同的生产流程及工艺设计,利用公司的核心技术生产出符合客户要求的PCB产品,销售给境内外客户。公司主要产品按照应用领域划分包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、消费电子板、工控医疗板和其他板。

  邓春华:目前公司拥有1家全资子公司,2家分公司,无参股公司。吉安生益电子有限公司为公司全资子公司,主要从事各类印制电路板的研发、生产与销售业务;万江分厂与洪梅分厂主要从事各类印制电路板的生产,是公司主营业务的组成部分。

  陈正清:在自主研发方面,公司设立了较为完善的研发机构即研发中心,建立了完善的研发体系,进行新产品、新技术、新工艺和新材料的研发试制,不断优化产品性能。公司研发部设有新产品开发组、基础性研究/前瞻性预研究组、知识产权管理组等。新产品开发组主要负责对新产品进行开发;基础性研究/前瞻性预研究组负责在未涉及新产品、新工艺、新技术应用情况下,开展与PCB设计、制程相关的基础知识研究;知识产权组负责研发相关的技术情报、项目申报、知识产权等工作。

  陈正清:为加强校企之间的科技合作与交流,加速高校科技成果转化和企业技术进步,提升企业技术创新能力,2018年7月12日,公司与东莞理工学院签订《产学研合作协议》。双方将开展产学研合作,在具体项目合作协议项下产生的所有技术成果(包括但不限专利技术、专有技术、技术秘密、技术诀窍等)的知识产权所有权及使用权单独归公司所有。

  陈正清:截至2020年12月31日,公司共获得169项专利,其中包括发明专利150项,实用新型专利19项;制定了6项行业标准及规范。公司科技创新能力突出,具备核心竞争力。

  陈正清:公司主营业务收入来源于通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、消费电子板、工控医疗板和其他板。报告期内(2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月,下同),该六类产品的合计销售金额分别为167538.75万元、201231.68万元、304423.30万元和187584.73万元,占公司营业收入比重分别为97.90%、97.99%、98.32%和98.41%,公司主营业务突出。

  唐慧芬:主要原因有:1)电子信息产业的快速发展、国内支持政策的不断推出以及下游行业尤其是5G市场规模的扩大,促使公司主营业务收入大幅增长;2)产品和技术的不断创新,为公司营业收入增长提供了强有力的动力;3)产能扩张提升了公司响应客户订单的能力,主营业务收入得以充分实现并快速增长;4)公司各职能部门能够在技术研发、生产管理、市场营销和财务会计等方面发挥所长并协同一致,为公司长期可持续发展奠定了基础;5)公司收入水平随着客户需求的持续增长和不断拓展进一步上升。

  唐慧芬:公司各类产品由于在原材料选择、生产工艺、产品性能、应用领域和销售价格等方面有所不同,毛利率存在一定差异,各类产品毛利率及其收入占比变动是影响公司主营业务毛利率变动的重要因素。报告期内,公司主营业务毛利率分别为22.51%、24.97%、28.89%和29.05%,呈逐年增长趋势。2017年度到2019年度,毛利率增长的主要原因是通信设备板毛利率逐年上升且销售占比增加,毛利贡献度逐年增加。2018年度、2019年度,通信设备板的毛利贡献度分别较上年增加2.24个百分点和5.36个百分点。

  陈正清:报告期内,公司研发费用分别为9323.24万元、11087.95万元、14239.40万元和8715.21万元,呈持续增长之势。其中,2018年度比上年度增长18.93%,2019年度比上年度增长28.42%。

  邓春华:公司产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点。公司根据自身特点和优势,依托良好的外部市场环境,不断进行技术创新,开发新产品和新市场,制定了明确的发展战略和业务目标。公司以“提供客户满意的产品与服务,实现员工、股东、合作伙伴与社会利益的共赢”为使命,秉承“质量第一、客户满意、改革创新、担当共赢”的经营理念,未来将继续专注于中高端印制电路板的研发、生产与销售,致力于为下游客户提供多样化、全方位的产品和服务,不断巩固和提升自身优势;坚持聚焦行业优质客户,不断与通信、网络、计算机/服务器、消费电子、工控医疗、汽车、高铁等下游领域客户深入合作,发展成为业内优秀的印制电路板生产企业。

  陈正清:公司将坚持一贯以技术进步为驱动力的发展模式,加强与客户的技术战略合作,引领客户产品设计。通过与客户的技术合作,更直接、快速的与客户进行信息互通,依据自身技术积累,保持与客户产品发展相匹配,与客户同行,提升客户对公司技术能力认同度的同时为客户提供先进的电路板制造解决方案。

  陈正清:公司持续发展的竞争优势有:1)技术研发优势;2)产品优势;3)品牌客户优势;4)精益化管理优势;5)人才优势。

  陈正清:公司目前拥有PCB产品制造领域的完整技术体系,通过实践探索掌握了大尺寸印制电路制造技术、立体结构PCB制造技术、内置电容技术、散热技术、分级金手指制造技术、微通孔制造技术、微盲孔制造技术(HDI)、混压技术、微通孔局部绝缘技术、N+N双面盲压技术、多层PCB图形Z向对准技术、高速信号损耗控制技术、高速高频覆铜板工艺加工技术等核心技术。截至2020年12月31日,公司共获得150项发明专利,制定了6项行业标准及规范,具有核心竞争力。

  陈正清:报告期内,通过实施一系列优化生产经营措施,公司的市场竞争地位不断提升。1)重视人才培养,建立高素质的人才队伍;2)持续进行研发投入,加强新产品开发,获得多项发明专利;3)优化生产流程,高效、保质满足客户的各类需求;4)加强生产管理,严格控制产品质量,加强售后服务,使公司获得了多家国内外知名制造商的认可,形成了良好的企业声誉。未来,随着竞争优势的进一步凸显,公司核心竞争力进一步增强,行业竞争地位将得到巩固和提高。

  陈正清:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务属于“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”;根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业(代码C39)”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1.新一代信息技术产业之1.2电子核心产业之1.2.1新型电子元器件及设备制造”。

  陈正清:公司所处的PCB行业是受国家、地方政府鼓励和大力发展的产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列国家、地方和行业政策的推出,为相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策支持及法律保障,同时为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持,对公司的经营发展带来积极影响。

  陈正清:全球电子信息产业的长足发展壮大了产业规模,也大力推动PCB行业的整体发展,无论是传统行业还是新兴产业都将从中受益。目前,智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能终端设备成为新的消费增长点,有效增强了PCB行业的发展潜力。此外,汽车电子的发展也为PCB市场发展带来新方向。未来五年,中国印制电路板市场在国内电子信息产业带动下,仍将以高于全球的增长速度继续增长。据Prismark(印制电路板领域内知名的市场分析机构)预测,到2023年,中国PCB市场规模将达到405.56亿美元。

  陈正清:以企业总收入规模比较来看,根据CPCA(中国电子电路行业协会)发布的《第十九届(2019)中国电子电路行业排行榜》,综合PCB100强中公司排名第20位,内资PCB100强中公司排名第7位。公司产品在通信领域具备较强的竞争力,公司已成功通过多家国内外知名企业的认证,成为这些行业优势企业的PCB重要供应商。公司在通信电子PCB市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度。

  陈正清:公司专注于为客户提供全方位印制电路板产品及服务,在行业内的竞争对手主要是上市公司深南电路、沪电股份和崇达技术。

  姚根发:生益电子本次公开发行股票并在上交所科创板上市属于上市公司分拆所属子公司在境内上市,本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的各项要求。生益科技已根据《若干规定》的相关要求履行本次分拆的信息披露和决策程序要求,合法合规。生益科技主要从事覆铜板和粘结片的设计、生产和销售;生益电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售,生益科技及其下属其他企业不存在开展与生益电子相同业务的情形,本次分拆可使生益科技和生益电子各自的主业结构更加清晰,突出主业。本次分拆上市完成后,生益科技和生益电子将专注于自身主业,提升专业化经营水平,增强独立性。

  姚根发:公司本次发行数量为不超过16636.40万股,本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不超过20%。

  姚根发:本次发行中,初始战略配售发行数量为4990.92万股,占本次发行数量的30%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

  王辉:本次募集资金将投资于公司主营业务,具体项目为:东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目、吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金项目。

  王辉:必要性有:1)解决产能瓶颈,扩大生产规模,满足不断扩大的市场需求;2)5G产业发展对印制电路板技术升级提出客观要求;3)抓住市场发展机遇,巩固和提高公司的行业地位;4)促进产品结构优化,实现公司战略目标;5)完善研发条件,提升研发实力;6)紧跟国家战略,保持有利的技术优势地位;(7)引进优秀人才,提升研发实力。

  王辉:可行性是:1)公司能够快速实现新增产能的消化,保障募投项目的顺利施行;2)公司雄厚的技术研发实力为项目实施提供充足的技术支撑;3)公司具备经验丰富与努力进取的管理团队,通过与上下游优秀企业合作,使公司业务规模不断发展壮大;4)公司拥有完善的质量管控体系,为项目的顺利实施提供了有力保障。

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