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技术资料

大陆PCB产业布局全球PCB各主体份额变化

  大陆有着健康稳定的内需市场和显著的生产制造优势,吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。

  目前大陆约有一千五百家PCB企业,主要分布在珠三角、长三角和环渤海等电子行业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输条件和水、电条件的区域。

  国外的PCB产业逐渐往中国转移,中国的PCB板行业逐渐成长起来,占全球总产值的比重越来越高。

  此消彼长,欧美日的PCB市场份额不断走低,大陆的PCB产值从2008年的150.4亿美元增长至2017年的280.9亿美元,占全球的比重高达50.82%,年均复合增长率为7.2%。

  份额变化图上那根正在被不断挤压的灰柱,实际上代表了四面楚歌中的台湾PCB产业。

  台湾PCB总产值2017年达到1273亿人民币,复合增速10.5%,其中硬板产值占约73%,复合增速7.4%,软板占约 26%,复合增速32.4%。

  因为内资厂围攻,台湾正在从中低端硬板市场大撤退,高端软板也面临大陆优秀企业的步步紧逼。

  台湾高端厂商的主营业务成本占营收比率普遍要比深南、景旺等大陆厂高5-14个pct(除了台郡),低端厂商比大陆厂高13-21个pct。

  9月,世界排名第一的台系PCB企业鹏鼎控股(002938)在深交所上市,成为A股中规模最大的PCB公司。

  企业正忙着搬家,人才和技术西渡,宝岛经济全面被大陆吸附,这也是中国PCB产业大国崛起的缩影。

  首先,虽然中国人口红利接近尾声,但劳动力成本仍然低于日韩台,更是大幅低于欧美。

  最后,在市场竞争较为充分的情况下,国内PCB产业中的佼佼者往往都摸索了一套“本土特色”的管理模式,上市后管理层和核心员工持股比例更是远超海外同行,朝气蓬勃。

  作为世界第一制造大国,我们拥有从铜箔、玻纤、树脂、覆铜板,最后制成PCB的完整产业链。

  由于PCB离终端产品最近,作为世界第一制造大国,我们还能制造五花八门的各色电子产品。

  特别是近两年,国家发布《中国制造2025》后,对PCB行业提出了更高的要求,推动整个行业往中高端发展。

  但从前几次产业转移可以看出,日、韩、台PCB行业的发展无不是其半导体产业的强盛所带动,而我国的半导体产业现在仍很薄弱。

  我国上榜的百强企业排名都比较靠后,最高的深南电路在19位,规模较小,百强企业的营收占比只有20.4%,大而不强。

  所幸PCB板是一个偏加工的行业,其技术演进相对缓慢,目前应用最广泛的仍是多层板,这为我国PCB产业奋勇直追创造了条件。

  近两年,我国PCB板的主要企业已纷纷上市,包括深南电路、景旺电子、胜宏科技、奥士康等,这也是我国PCB板行业走向强大的开始。

  但由于行业集中度低,2017年我国PCB产值为2000亿,有PCB厂商1200家,其中收入上十亿的49家,占总产值的76.19%。

  行业龙头深南电路56.87亿,景旺电子41.92亿,占行业的比重都在3%以下,还没有产生能扛鼎的企业。

  从2017年的营收增速来看,上市PCB企业普遍在20%以上,远高于行业平均增速,发展空间巨大。

  近年来,外资盈利情况不佳,已开始逐步退出中低端市场,在扩产方面也非常谨慎,这为我国企业做大做强提供了条件。

  PCB行业具有重资产属性,在劳动力成本越来越高的时候,需要不断提升自动化水平,进行技术改造,来保持企业的竞争力。

  在企业发展的过程中,依靠强大的运营管理水平增加利润很重要,但要做大做强,也需要借助外力进行终极一跃。

  我国PCB企业上市后,与外资的谨慎截然相反,他们纷纷借助资本市场的力量纷纷扩大产能,而这也是受行业大环境的影响。

  我国的PCB产业集中于长三角和珠三角地区,近年来环保督察日趋严格,作为污染行业的PCB首当其冲。

  大型PCB企业均已建立了完善的厂区污染处理管理制度和设备体系,影响不大,而中小型企业环保不达标,被批量关停关闭。

  以深南电路为例,配置了最先进的废水、废气处理系统,每年在环保方面的投入数千万,巨大的环保投入是中小企业迈不过的一道坎。

  供给侧改革也让中小企业感受到了满满的恶意,PCB板的原材料中,最主要的成本就是直接材料,其中覆铜板占到了55%。

  与PCB行业的分散不同,覆铜板行业的集中度很高,供给侧改革和新能源车的崛起,铜箔、玻纤布等材料涨的飞起,建滔化工和生益科技依靠技术优势成绩可观。

  下游的PCB行业苦不堪言,大企业在成本端由于规模效应具有成本优势,中小企业也只能用瘦弱的胸膛承受涨价这个千斤重锤。

  环保叠加涨价,中小企业的产能出清每年在5%左右,大企业的做大做强也是行业趋势使然。

  依靠全球无可匹敌的综合优势,我国的PCB行业登顶产业之巅,只是时间问题。

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