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5G颠覆通信行业 这家内资PCB公司值得关注

  在4月16日华为2019分析师大会上,轮值董事长胡厚崑表示华为已经签订了40个5G商用合同,再次带动5G板块大幅上涨。华为5G的成功让美国政府慌了神,曾多次想要在全球范围内“封杀”华为,但是看起来收效甚微。

  那么为什么美国在5G问题上会如此紧张呢?我们先来看看5G能够给中国带来多大的产出值,根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿。其次,网速快、延迟低、高稳定性的特点使得5G成为车联网、物联网、无人驾驶汽车等未来产业的基础,这让美国不得不慌。

  当然,5G通信的蓬勃发展也给市场带来了海量的投资机会,除了那些大家耳熟能详的5G明星企业之外,还有一些受益5G的上游行业,比如PCB行业。

  川财证券表示全球PCB消耗量最大的两个下游场景是通信行业和计算机行业,两者合计占PCB总需求的54.15%。PCB在无线网、传输网、数据通信和固网宽带等各方面均有广泛的应用,运用的产品类型以附加值较高的产品为主。5G通信需要大量的基础设施建设需求,PCB通信板需求会大幅提升。

  深南电路:拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务,具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力。联讯证券表示深南电路PCB业务聚焦5G,紧抓5G通信领域,预计公司将在全球5G建设过程中直接受益。

  沪电股份:主导产品广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备、微波射频等多个领域。在企业通讯应用领域,已参与到全球各地多处5G试验网的建设。申万宏源认为沪电股份在通信和汽车PCB领域拥有技术和客户优势,并且看好公司在高频高速PCB的发展前景。

  兴森科技:产品广泛运用于通信、网络、工业控制、计算机应用、国防军工、航天、医疗等行业领域,先后与超过五千多家海内外知名品牌公司及电子研发类企业建立了良好的合作关系。国盛证券认为作为PCB中主要运用在研发和中试阶段的产品,5G下游应用终端带来的积极研发将直接利好兴森科技样板业务。

  值得注意的,兴森科技是专注于PCB样板小批量生产的厂商,是PCB样板小批量板快件细分领域的龙头企业。兴森科技从成立之初就立足于PCB样板领域发展,已有超过20年的发展历史,从成立至今市场定位清晰。

  兴森科技在PCB样板快件拥有快速交货能力,其中双面快件可以做到24小时内完成,样板/小批量月交货超过25,000个品种。此外,兴森科技产品种类丰富,包括高层背板、HDI板、高频板、高TG板、无卤素板、阻抗控制板、挠性及刚性板、金属基板。

  兴森科技PCB业务下游应用领域中,来自通信的收入占比达到36%,是占比最高的应用领域。公司通信客户包括了华为、中兴、烽火等顶级设备厂商,且与客户稳定合作多年,在通信领域拥有深厚的客户关系。随着5G建设将在2019年下半年开始加快,各大通信设备厂商的开发需求将迎来快速增长,对PCB样板的需求会有明显提升。

  公开资料显示,今年以来兴森科技机构关注度大幅提高。截至目前,共有13篇研报,相比2018年的3篇、2017年的5篇,在数量上有很大幅度的提高。机构普遍认为随着公司19年宜兴厂的营收向好以及兴森快捷的产线投产,公司在PCB样板领域的霸主地位将继续保持。与此同时,中小投资者关注的股吧、雪球、互动易不管是发帖量还是回帖量均有大幅提高。

  股价方面,近半年来兴森科技股价走出了持续上涨的走势,特别是今年2月以来上涨的速度明显加快,从2018年10月的低点3.02元上涨到2019年3月的高点6.21元,上涨幅度超过100%。

  4月13号,兴森科技公布了一季报业绩预告修正公告,公告显示公司净利润同比增长60%~90%,此前没有披露一季度业绩预告的原因是公司原本预计一季度归母净利润同比变动幅度不会超过50%。券商发布研报表示公司一季度业绩大超预期,盈利能力持续改善。依托优质的客户资源,公司有望明显受益于5G建设,5G将成为公司未来多年的重要成长动力。返回搜狐,查看更多

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