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突发:马来西亚无限期“封国”!

  马来西亚政府宣布,原定28日结束的防疫封锁措施将延长,直到每日新增确诊数低于4000例。且

  据相关数据显示,马来西亚拥有的半导体公司超过50余家,包括英特尔、AMD、恩智浦、村田、佳美工等,多家台系日系被动元件厂商也在当地设厂,此次马来西亚延长封锁时间将会加剧半导体产能短缺的情况。

  东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额,其中马来西亚全球占比高达13%。因此,此次马来西亚延长防疫措时长将会加剧半导体封测产能短缺的情况。

  然而,马国的疫苗覆盖率仍低,只有约6.2%的人口完整接种过疫苗,全国的ICU病床占床率达9成以上。

  虽然马来西亚6月1日起就已开始全面封锁管制令,除了必要经济及服务领域外,其他领域都不得运作,但解封时间仍一延再延,首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)27日宣布,将延长封锁时间,且不再预设解封日期,直到达成每日新增病例低于4000、全国疫苗接种率达到10%、医院ICU病床占床率降低等3个目标为止。

  马来西亚预计到8月底将部分重新开放经济,若届时每日新增病例能降到每天2000例以下。

  被动元器件领域,马来西亚也是电子元器件的重要生产地点,在马来西亚设厂的电子元器件厂商包含华新科(电阻)、旺诠(电阻),以及日本村田(电感、MLCC)等。

  所以马来西亚“封国”,也会进一步压缩芯片、被动元器件的供给预期,导致相关产业链涨价或者相关订单转移至我国,利好国内产业链。

  据相关数据显示,马来西亚拥有的半导体公司超过50余家,包括英特尔、AMD、恩智浦、村田、佳美工等,多家台系日系被动元件厂商也在当地设厂,此次马来西亚延长封锁时间将会加剧半导体产能短缺的情况。

  业界人士透露,去年下半年至今,在需求强劲且成本上扬下,半导体产业相关报价涨势惊人,被动元件业者调价幅度较为保守,不过从上游原材料来看,包含铜价、陶瓷基板及运输和人工成本都攀升,以国巨为例,今年首季先对通路商调价,第2季才将小型合约客户纳入调涨范围,当时的晶片电阻、MLCC涨幅约10%至20%,钽质电容方面,二氧化锰钽电容和聚合物钽电容也陆续调升报价,幅度落在10%至20%。

  供应链表示,为反映成本攀升,国巨此次对一线大型组装大厂为全面性调价,芯片电阻和钽质电容平均调涨约一成,MLCC涨幅约1%至3%,新价格将在6月1日正式生效。

  业界认为,以今年上半年来看,被动元件报价相对其他电子元件稳健,但被动元件厂仍要考量上游原材料对营运成本增加的影响,调整产品报价「势在必行」。

  在大中华厂区产能利用率逐步提升、客户订单需求强劲带动下,国巨4月营收达90.17亿元,月增3.3%、年增103.1%,攀上近31个月高点;前四月营收为327.62亿元,年增126.6%。法人指出,国巨第2季MLCC产能利用率可超过九成、芯片电阻拉高至逾八成,钽质电容产能持续满载。

  马来西亚是重要的能源化工资源国,所以“封国”可能会对能化资源品种进一步产生影响(压缩供给)。

  马来西亚是重要能源化工资源国,主要产品包括棕榈油、橡胶、石油天然气等,是全球第二大棕榈油及相关制品生产国、第三大天然橡胶生产国和出口国、第三大液化天然气出口国。

  其中我国17.8%的油脂品(含棕榈油)来自于马来西亚。从市场表现来看,今日棕榈期货主力合约涨幅4.67%,最高价超过8300/吨,创下2013年以来的新高。

  我国10.2%的橡胶品来源于马来西亚。马来西亚还是世界最大的丁腈手套生产国,占全球产量60%以上。

  马来西亚的金属矿藏同样丰富,其中锡储量居世界第二,拥有世界上品位最高的锡矿;铁矿储量超过1亿吨,包括磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、砖红壤铁矿等,品位同样较高,铁含量超过50%;马来西亚铜矿石储量近2亿吨。此外,马来亚还拥有锑、锰、铝土、铬及钛、铀、钴等稀有金属矿。从我国进口结构来看,我国从马来西亚进口的锡及锡制品占比较高,2020年全年有9.9%的锡及锡制品来源于马来西亚。

  今日,全球第三大锡生产商马拉西亚MSC公司称冶炼业务受到新冠疫情影响,需要9个月才能恢复,该公司精炼锡产量约占全球的7%。

  在当前美元指数下跌,大宗商品普涨的情况下,如果因为疫情马来西亚对我国的出口受到影响,可能进一步推动相关产品价格上涨。

  比如封测领域,马来西亚在全球后端半导体制造市场所占份额为8%,包括恩智浦、英特尔、英飞凌、意法半导体、德州仪器等企业均在马来西亚设有晶圆封测厂,英特尔马来西亚封测厂占英特尔50%的封测产能,通富微电是AMD最大封测服务商,其位于马来西亚槟城的工厂主要为AMD做CPU封测。

  再比如被动元器件领域,马来西亚也是电子元器件的重要生产地点,在马来西亚设厂的电子元器件厂商包含华新科(电阻)、旺诠(电阻),以及日本村田(电感、MLCC)等。

  所以马来西亚“封国”,也会进一步压缩芯片、被动元器件的供给预期,导致相关产业链涨价或者相关订单转移至我国,利好国内产业链。

  基于上述讨论,我们今天各整理了一份“马来西亚疫情影响核心产业链”,凡是点了“在看”者,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。

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